房地产开发板块股票万科A怎么样

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2020年公司全口径销售金额突破7000亿。2）公司治理。截至2021年12月末，公司大股东深圳市地铁集团共持有公司27.89%股份，管理架构为集团总部+事业集团+事业单元，总部下设8大事业集团及7大事业单元。3）业务概览。公司第一大收入来源为房地产开发业务，占营业收入比重长期保持在95%以上。第二大收入来源为物业管理服务，2021年收入占比4.4%。物管板块收入增势较好，2021年同比增长32.1%。

建议：（1）房地产开发板块。根据公司已披露的新开工、竣工目标情况，结合近年拿地节奏相对平稳，假设公司2022-2024年结转面积增速为3%/6%/6%，预计公司2022-2024年房地产开发板块营业收入增速为8%/8%/9%；（2）物业服务板块。结合过往收入增速和毛利率，预计2022-2024年营业收入增速保持30%，毛利率维持17%左右；（3）其他业务版块。结合过往该版块收入较为平稳，预计2022-2024营业收入增速为15%/10%/10%。

综合来看，预计公司2022-2024年营业收入分别为4943/5417/5998亿元，净利润分别为413/449/491亿元，EPS为2.10/2.28/2.50。首次覆盖，给予？增持-A？评级，6个月目标价24.0元/股。

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