理财顾问怎么入门 理财顾问是干嘛的

大家好,小嵩来为大家解答以上的问题。理财顾问怎么入门，理财顾问是干嘛的这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、 财务顾问的工作主要包括：

2、 与客户交谈沟通，掌握客户信息，分析客户基本情况，掌握客户理财目标和需求，为客户提供理财建议；

3、 指导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务状况；

4、 根据客户需求独立设计可行性方案，并给予具体操作指导；

5、 及时收集客户反馈，分析方案实施结果，撰写报告。

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